<- Zurück zu: Unternehmensmeldungen
28.09.2010 00:00

ABO-Platzierung erfolgreich abgeschlossen – Bezugspreis für neue Aktien der Bezugsrechtskapitalerhöhung liegt bei 2,16 Euro


 

Bitterfeld-Wolfen, 28. September 2010 – Der Vorstand der Q-Cells SE hat nun die wesentlichen Konditionen der beschlossenen Kapitalerhöhung festgelegt. Der Bezugspreis für die 58.765.955 neuen Stammaktien liegt bei 2,16 Euro je Aktie.

Zuvor wurden 9,9 Mio. neue Stammaktien, die von der Good Energies (Solar Investments) S.à r.l., Luxemburg, gehaltenen Bezugsrechten zugrunde liegen, ohne Bezugsrecht zu einem Preis von 3,60 Euro je Aktie an institutionelle Investoren in einem sog. Accelerated Bookbuilt Offering, kurz: ABO-Platzierung, verkauft. Der Bezugspreis für neue Aktien liegt damit um 40 Prozent unter dem ABO-Preis. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien, die morgen beginnen wird, wird bis einschließlich zum 12. Oktober 2010 laufen. Der Q-Cells SE wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer vollständigen Platzierung der neuen Stammaktien ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich bis zu 120 Mio. Euro zufließen.

Die Einbeziehung der im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering platzierten Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Oktober 2010 vorgesehen, die Lieferung und Abrechnung der in der ABO-Platzierung platzierten Aktien erfolgt voraussichtlich am 4 Oktober 2010. Die Lieferung und Abrechnung der im Bezugsangebot bezogenen neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 14. Oktober 2010. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) geplant.

Gleichzeitig mit der Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung beginnt die Bezugsfrist für die neue Wandelschuldverschreibung sowie das Rückkaufangebot für die ausstehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012.

 

Disclaimer

This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Stabilization/Regulation (EC) 2273/2003 and FSA.

This document is an advertisement for the purposes of applicable measures implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the “Prospectus Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive is expected to be published on September 28, 2010, following approval by the German Federal Financial Supervisory Authority. Once published, the prospectus can be obtained from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany.

In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”) this communication is only addressed to and directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen erhältlich.